У пошуках нової кар`єри Ґеральт отримує прохання від мера Бадрейну — містечка, де зграя незвичних імляків нападає на дітей. Взявшись за цю роботу Ґеральт опинився між спогадами містян про напади і низкою неприємних видінь. Змучений відчуттями параної і невірою у власні сили Ґеральт мусить протистояти загрозі покладаючись на власну інтуїцію.